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7月23板块复盘:改善行业经营环境逻辑延续 安全

  今日(7月23日)A股三大股开盘涨跌不一,盘初经过短暂的震荡之后,股指开始急速攀升,随后再度回踩,维持在昨日平盘线附近反复震荡;午后沪深两震荡上行显著,沪指盘中更是一度收复2900点整数关口,随后有所回调,2900点得而复失。截止收盘,沪指上涨0.45%,收报2899.94点;深成指上涨0.58%,收报9175.83点;创业板指上涨1.25%,收报1534.93点。

  另外,截止今日(7月23日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有167只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有523只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.63%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有2950只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.72%。目前A股在曲折震荡中上行,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应再度显现。和信投顾指出,周二出现的缩量小阳是指标股及周一超跌所引发,但量能指标的不佳,仍须投资者采取谨慎策略为宜。对于稳健投资者而言,短期宜战略观望为主;对于波动短线投资者而言,适量逢低选择标的中期业绩增长、且股价调整幅度相对较大的品种为宜。今日两市共有58只个股涨停,多数集中于光电子器件、半导体、5G概念、化工原料等板块。

  一、5G概念财通证券指出,下半年运营商的建设将会落地,组网方案将向SA转移。随着5G终端陆续上市,运营商将会推出5G套餐,北京和上海等重点城市实现全覆盖。第一,5G建设加速,将带动自主引领型技术快速发展,如主设备、天线、射频等板块具备业绩高弹性。第二,运营商为流量的增长未雨绸缪,将加大对光模块(承载)和物联网(应用)的投入,流量储备细分板块高成长可期。

  财通证券进步分析投资路径,主线G建设规模超预期,主设备技术和市场份额双领先。

  主线二:天线射频优先受益,业绩市值戴维斯双击。主线三:流量增长未雨绸缪,光模块行业快速发展。主线四:多连接和自主可控的2B应用,将会优先落地,大数据、智慧城市、北斗价值凸显。

  东北证券指出,5G牌照发放后,运营商和设备商积极合作建设5网络,部分公司将进入业绩兑现时间,盈利好转带来投资机会。同时,浙商证券认为,国内5G牌照提前发放+政府推动SA建设+提高网络共建共享程度,将加快5G建设进程,2019年4G大扩容+5G开始商用,2020年5G大规模商用,设备商有望业绩增长,并有利于5G应用快速落地。

  二、化工原料新时代证券指出,安全环保仍是目前化工投资主线,近年来,国家对化工企业生产过程中安全环保督查愈发严格:第二轮中央生态环保督查已全面启动;此前江苏、山东等化工大省已经启动了对省内化工园区的认证和整改工作;恰逢国庆70周年,秋冬季京津冀地区的大气治理也将保持高压。

  新时代证券进一步分析,因黄磷污染问题,贵州、四川、云南等地黄磷开工率大幅下滑,黄磷价格持续高位,根据生态环境部上半年印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,2019年将先行完成黄磷企业环境整治,黄磷下游磷酸、草甘膦等产品价格也相继上涨,建议关注磷化工产业链。7月19日,河南义马化工因事故停产,涉及甲醇(30万吨)、醋酸(30万吨)等产品,可关注相关产业供需格局变化带来的投资机会。

  安信证券认为,持续重点关注供需格局好、景气可维持高位的品种,把握具备扩产放量、ROE向上逻辑的优质公司,包括磷化工、工业杀菌剂龙头、农药、呈味核苷酸二钠i+g行业、抗老化助剂、改性塑料、电解液、垃圾处理与锦纶工程服务、5G材料等。

  国联证券指出,黄磷产业链价格开启有效传导,义马事件再推化工安全问题。我们认为短期对产品价格波动影响较小,但对化工行业长期格局衍变起到推动作用,预计河南省在内的华北华中地区的化工安全生产和危化品运输在节在未来将面临更大压力,叠加近期第二轮中央环保督查正式启动,安全、环保推动化工行业集中度提升,改善行业整体经营环境的逻辑将得到延续,建议关注安全环保到位的优质龙头。△

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